9月23日晚间，招商基金发布高级管理人员变更公告，王小青因工作安排自9月24日起离任董事长，钟文岳代任招商基金董事长。公司对于王小青先生在公司任职期间发挥的重要引领作用及做出的卓越贡献致以衷心感谢。
王小青离任：五年掌舵实现规模翻番，多业务板块跨越式增长
回溯王小青在招商基金的任职历程，他于 2020 年 3 月加入公司，期间先后担任总经理、董事长，五年任期内带领招商基金实现了规模与业绩的双重突破。
从核心规模数据来看，在任期间，招商基金整体资产管理规模从 2020 年的 4078.51 亿元攀升至 9176.08 亿元，累计增长 5097.57 亿元，增幅高达125%，成功实现 “规模翻番”，且始终稳居行业前十行列，巩固了头部公募的地位。
分类型来看，各业务板块增长呈现 “多点开花” 态势：非货币型基金成增长主力：规模从 2427.16 亿元扩大至 5438.77 亿元，增幅 124%，为公司规模扩张提供核心动力；货币型基金稳健发力：规模从 1651.35 亿元增至 3737.30 亿元，保持稳定增长态势；被动投资业务表现亮眼：指数型基金规模增长近 2.4 倍，达 1368.42 亿元；非货币 ETF 实现 “跨越式” 发展，规模从 14.02 亿元猛增至 575.91 亿元，增长超 40 倍，成为公司增长最快的业务板块。
除规模增长外，招商基金的业务结构也在王小青的带领下持续优化，权益、固收、固收 +、指数、养老金、公募 REITs 等领域均取得长足进步：固收类产品稳居 “压舱石” 地位：债券型基金规模从 1639.42 亿元扩张至 3470.01 亿元，增幅 112%，展现出强劲的稳健管理能力；权益类产品分化增长，股票型基金表现突出：股票型基金规模从 331.49 亿元增至 1228.08 亿元，增长 2.7 倍；混合型基金规模增长 24%，达 551.21 亿元；创新业务实现 “从无到有、从有到优”：QDII 基金从 1.43 亿元起步，增长 57 倍至 82.56 亿元；FOF 基金规模增长 3.4 倍；公募 REITs 业务从零突破，规模达 55.41 亿元，丰富了公司的产品矩阵。
数据来源：WIND
在投资业绩与客户服务方面，王小青积极推动招商基金贯彻 “长期、价值、责任” 的投资理念，打造 “本分、专注、开放” 的投研文化，并大力推进投研一体化建设，使得公司权益投资业绩显著提升。据国泰海通证券统计，截至 2025 年二季度末，招商基金权益类基金绝对收益在近一年、两年、三年、五年维度均处于行业前 30%，其中近一年、近两年更是位居权益类中型公司第 1 名和第 2 名。
与此同时，招商基金的客户服务能力也持续增强，自成立以来累计服务客户数超 1.8 亿，累计为客户盈利超 2300 亿元，累计分红近 1300 亿元，切实履行了 “为投资者创造更多价值” 的使命。近年来，公司还通过落实 “客户导向化、投研平台化、经营数字化、管理科学化”，为高质量发展奠定了坚实基础。
对于王小青的未来规划，招商基金表示，其在银行、保险、资管等金融领域积累了丰富的工作及管理经验，对行业有着深刻洞察，未来将从集团金控的高度，以更高站位、更远视野，持续为招商基金的高质量发展提供指导与赋能。
高管层集中重构：从总经理到五位副总 “接力” 调整
事实上，王小青的离任并非孤立事件，此前招商基金已开启高管团队的集中调整，从总经理到副总经理岗位均完成人事更替，核心管理团队实现 “重构”。
总经理岗位：钟文岳 “回归救火”，接替任期届满的徐勇。5 月 19 日，招商基金曾发布公告，宣布原总经理徐勇因三年任期届满离任。徐勇于 2022 年 7 月执掌招商基金，任期内推动公司管理规模从 2022 年三季度末的 7924.65 亿元增至 2025 年一季度末的 9151.84 亿元，首次突破 9000 亿元大关。但与此同时，公司业务结构也暴露出问题：非货币规模从 5935 亿元降至 5510 亿元，行业排名从第 5 滑落至第 9；权益类产品占比从 29.26% 降至 19.30%，结构失衡问题凸显。接替徐勇担任总经理的正是钟文岳，这位 “招商系老将” 的回归被业内视为 “救火之举”—— 其不仅有 8 年招商基金任职经验，还具备跨平台管理能力，超过 30 年的金融从业经历成为稳定公司军心、推动业务调整的关键。
副总经理团队：一月内提拔四人，兼顾内部梯队与外部人才。钟文岳上任后，迅速启动副总经理团队的调整，仅用一个月左右的时间就完成了核心管理岗位的补位。5 月 30 日，招商基金同时提拔王景、朱红裕、陈方元三位投资干将为公司首席（副总经理级），强化投资端管理力量；6 月 27 日，于立勇作为险资系代表补位晋升副总经理，进一步完善团队背景结构，至此核心管理团队重组完成。
值得注意的是，四位新晋副总中，于立勇与朱红裕均于 2022 年加盟招商基金，此次晋升既体现了公司对外部引进专业人才的认可，也展现出在 “内部人才梯队建设” 与 “外部专业力量引入” 之间的平衡策略。此后，8 月 26 日，招商基金再任命谭智勇为公司新任副总经理，进一步充实管理团队。
未来战略：聚焦 “双轮驱动” 与 “四大举措”，构建高质量发展新生态
对于未来发展，招商基金明确表示，将坚持和加强党的全面领导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，围绕做好金融 “五篇大文章” 要求，以全面落实《推动公募基金高质量发展行动方案》为抓手，以 “为投资者创造更多价值” 为使命，坚定 “以持有人获得感为引领、打造最佳客户体验资产管理公司” 的战略愿景，强化多元资产配置核心逻辑，将投资者利益作为平衡公司效益与管理规模的关键变量，全力构建高质量发展新生态。
具体来看，招商基金将从三大战略框架方向发力：方向一：“双轮驱动” 强化核心业务，聚焦均衡发展。以 “主动管理业务” 和 “被动指数业务” 为双轮驱动，打造高质量发展转型的核心势能，不断强化核心业务布局：聚焦 “守正创新”：持续打造 “长期、稳定、较好” 的投资业绩，深化 “本分、专注、开放” 的投研文化，推进投研平台化建设，提升投研核心能力；聚焦 “均衡发展”：坚持双轮驱动的同时，强化多元资产配置解决方案，持续发力养老金融业务，提升产品与资产组织能力。
方向二：“四大举措” 迭代优化，提升综合能力。围绕 “客户导向化、投研平台化、经营数智化、管理科学化” 四大战略举措进行迭代优化，重点提升六大能力：投研能力、资产组织能力、风险管理能力、科技支撑能力、业务创新能力、人才队伍建设能力，以满足市场化、专业化、头部化、国际化的发展要求。
方向三：“六大保障” 夯实基础，护航战略落地。聚焦 “党建引领规划、内控保驾护航、机制改革创新、人才队伍支撑、股东联动融合、企业文化聚力” 六大保障机制，为全面实现公司战略目标提供坚实支撑。
此次招商基金高层调整与战略规划的落地，既是对过往发展的总结，也是对未来挑战的应对。在行业竞争加剧、投资者需求升级的背景下，钟文岳带领的新管理团队能否推动招商基金实现新的突破，市场将持续关注。
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